SynAct Pharma AB (publ) offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum för företrädesemissionen finns nu publicerat på SynAct Pharmas, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.synactpharma.com, www.aktietorget.se och www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt Sista dag för handel i SynAct Pharmas aktie inklusive
ochavstämningsdag: rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 april 2018
och första dag exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 12 april 2018. Avstämningsdag är
den 13 april 2018. För varje befintlig aktie erhålls en
(1) teckningsrätt. Innehav av elva (11) teckningsrätter
berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
Teckningstid: 19 april – 8 maj 2018.
Teckningskurs: 9,90 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 257 718 aktier,
motsvarande 22 351 408,20 SEK.Även allmänheten ges
möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
Antal aktier innan 12 417 449 aktier.
nyemission:
Värdering (pre Cirka 123 MSEK.
-money):
Handel med Handel med teckningsrätter kommer att ske på
teckningsrätter: AktieTorget under periodenfrån den 19 april 2018 till
och med den 4 maj 2018.
Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på
AktieTorget frånoch med den 19 april 2018 fram till
dess att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Denna registrering är beräknad att ske i slutet av maj
2018.
Teckningsförbindelser Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt
cirka 9,1 MSEK, totalt motsvarande cirka 41 procent av
emissionsvolymen.
Marknadsplats: SynActs aktier är noterade på AktieTorget.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och agerar emissionsinstitut till SynAct Pharma i samband med företrädesemissionen.